陆家嘴财经早餐2024年2月7日星期三

  多重利好交织刺激A股放量大反攻，全市场涨停个股超过100家，近千股涨幅超8%。截至收盘，上证指数涨3.23%报2789.49点，盘中一度收复2800点；深证成指涨6.22%，创业板指涨6.71%；中证1000指数一度上涨8.1%，创历史最大单日涨幅。市场成交额9362.6亿元，创近2个月新高；北向资金净买入超126亿元，创逾一个月最大净流入额，核心资产连续获重金加持。

  2、证监会三方面逐步加强融券业务监管，一是暂停新增转融券规模，存量逐步了结；二是严禁证券公司向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是依法打击利用融券交易实施不当套利等违反法律法规行为。易方达、天弘基金、华夏基金、南方基金等十余家公募基金接连公告，暂停新增转融通证券出借规模。

  3、中央汇金公司公告称，充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大ETF增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护长期资金市场平稳运行。证监会表示，坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度，将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。同时继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资的人更大力度入市，鼓励和支持上市公司加大回购增持力度。

  4、北京通州楼市限购政策迎优化。2月6日起，在京具备购房资格的四类家庭，可以在通州区购买一套商品住房。新政策变化最大的就是在通州区落户和就业的家庭，只要是符合北京整体限购政策即可，取消了落户、社保或纳税需满3年的要求。

  1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.37%报38521.36点，标普500指数涨0.23%报4954.23点，纳指涨0.07%报15609点。沃尔格林联合博姿涨4.29%，耐克涨2.93%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.07%，英伟达跌1.6%，特斯拉涨2.23%。纽约社区银行跌22.36%，创2009年9月以来新低。中概股普遍上涨，达达集团涨20.24%，万国数据涨18.18%。

  5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.29%报1199.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.02%报438.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.8%报595美分/蒲式耳。

  8、美债收益率全线年期美债收益率跌6.7个基点报4.202%，5年期美债收益率跌7个基点报4.053%，10年期美债收益率跌5.6个基点报4.107%，30年期美债收益率跌3.4个基点报4.305%。

  9、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌5.8个基点报3.994%，法国10年期国债收益率跌1.6个基点报2.795%，德国10年期国债收益率跌2.3个基点报2.290%，意大利10年期国债收益率跌2.9个基点报3.846%，西班牙10年期国债收益率跌2个基点报3.203%。

  10、纽约尾盘，美元指数跌0.27%报104.18，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.0755，英镑兑美元涨0.5%报1.2597，澳元兑美元涨0.62%报0.6524，美元兑日元跌0.49%报147.95，美元兑瑞郎跌0.1%报0.8698，离岸人民币对美元涨185个基点报7.2015。

  1、中美经济工作组在京举行第三次会议，双方就两国宏观经济发展形势及政策、二十国集团财金合作、发展中国家债务、产业政策等议题进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流。中方就美对华加征关税、双向投资限制、制裁打压中方企业等表达了关切。国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰会见来华出席中美经济工作组第三次会议的美副财长尚博一行。

  2、央行2月6日开展3390亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%。当日有5630亿元逆回购到期，因此单日净回笼2240亿元。

  3、全国31省区市已公布2023年经济稳步的增长数据。其中，有17个省份GDP增长快于全国5.2%的增速，而随着地方两会陆续召开，有超过20个省份定下2024年GDP增长5%以上的预期目标。

  4、据商务大数据监测，节前全国消费市场运行平稳有序，供应足、价格稳、销售旺。1月下旬，商务部重点监测零售企业销售额环比增长19.9%，1月份，全国网络零售额同比增长20%。

  5、人社部等七部门印发通知，在先进制造业、现代服务业等有关行业重点培育领军人才，力争用3年左右时间，全国新培育领军人才1.5万人次以上，带动新增高技能人才500万人次左右。

  6、上海聚焦8个方面提出117项措施，落实《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。

  7、天津日前发布1060个、总投资2.01万亿元市级重点项目清单，项目数量、规模创历年新高。

  1、港股市场显著上扬，恒生指数收涨4.04%报16136.87点，恒生科技指数涨6.75%，恒生国企指数涨4.91%。医药、科技、工业板块涨幅居前，半导体爆发，内房股强势。大市成交1280.41亿港元，南向资金净卖出68.9亿港元，盈富基金遭大幅净卖出63.4亿港元。

  2、证监会将多措并举活跃并购重组市场。提高对重组估值的包容性，支持交易双方在市场化协商的基础上合理确定交易作价。对采用基于未来收益预期等评估方法的大股东注资型重组要求设置业绩承诺，别的类型重组的交易双方可自主协商是否约定业绩承诺。研究对头部大市值公司重组实施“快速审核”。支持“两创”公司并购处于同行业或上下游、和主要营业业务具有协同效应的优质标的。支持上市公司之间的吸收合并。同时，坚决查处重组交易中的财务造假等违背法律规定的行为，打击“壳公司”炒作等乱象。

  3、证监会召开推动上市公司提升投资价值专题座谈会强调，上市公司要切实承担提升自身投资价值的主体责任，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，合力提振投资者信心。依法充分运用好提升投资价值“工具箱”，包括股份回购、大股东增持、常态化分红、并购重组等市场工具。

  4、北京证券交易所制定《推动提高北交所上市公司质量行动方案》，从优化上市公司结构、完善规则体系、提升治理水平、提高信息公开披露质量、推动公司稳健加快速度进行发展、提升监管服务工作效能等7个方面入手，开展85项具体工作。同时，北交所将实施公司治理、信息公开披露、公司发展3个专项行动计划。

  5、A股迎来久违的放量大涨，基金公司一致认为，这主要得益于多部门积极发声提振市场信心，增量资金入市预期提振投资者风险偏好，并打破了前期市场避险情绪升温带来的资金负反馈。站在目前时点，多位基金公司投研的人表示，A股的中长期投资价值已经逐渐显现，投资的人能着重关注市场中的超跌反弹机会。

  6、A股出现大反攻，上证指数大涨超3%，深证成指、创业板指涨幅超6%。展望后市，有券商分析师认为，无论从基本面流动性还是估值角度看，市场底部特征出现；同时中央汇金出手，亦极大程度缓解市场流动性困局。从上述角度看，行情有望企稳回升。

  7、中证指数公司发文称，截至2023年12月底，跟踪中证A股跨市场宽基指数系列的公募产品规模已超过6000亿元。下一步，中证指数公司将加强完善宽基指数体系，发挥指数服务中长期资金配置的功能，有效引导“耐心资本”入市，助力投资端改革。

  8、昨晚有超过160家A股上市公司发布回购相关公告，今年以来累计已有近1200家上市公司发布回购相关公告。另据不完全统计，今年以来已有696家上市公司实施回购，合计回购金额超330亿元。

  9、截至目前，A股苹果产业链上蓝思科技、得润电子、长盈精密、精研科技、京东方A、比亚迪、安洁科技、当升科技、顺络电子、立讯精密等多家上市公司已披露2023年业绩预告，其中大部分业绩保持稳健。

  10、马上就要来临的春节档获得多家机构看好。在市场明显复苏情况下，影视板块上市公司业绩普遍向好。目前影视板块17家上市公司发布2023年度业绩预告，其中8家预计扭亏为盈，其他的还有3家减亏，报喜比例超过六成。预计扭亏的上市公司中，万达电影、光线传媒、中视传媒、中国电影预计净利润均超2亿元。

  11、针对个别机构近期研报提及的量化私募基金持有中小盘股票规模不实的情况，有关方面透露，截至2023年底，量化私募基金净规模8700亿元，持有股市值6600亿元。

  12、两融方案调整进行时。有头部券商正开会紧急制定修改两融业务方案，涉及最低线下调等问题，预计应该很快就能出来。

  13、中芯国际发布财报，2023年第四季度出售的收益16.78亿美元，环比增长3.6%；企业具有人应占利润1.75亿美元，环比增长54.7%。毛利率16.4%，第三季度为19.8%。预期2024年第一季收入环比持平至增长2%，毛利率介于9%至11%。

  14、宁德时代与蜀道集团签署战略合作协议。双方将在矿产资源开发、锂电新材料、场景电动化、新型储能、绿电碳汇、电池回收、产业金融等领域加强合作。

  15、有新闻媒体报道称，“华润置地迎重大调整，除了组织架构大变革外，还涉及众多地区公司负责人的轮动，计划2月底全部落实到位”。接近华润置地的人说，消息属实。

  1、交易所最新多个方面数据显示，截至2月6日，华夏上证50ETF总规模超过1022亿元，由此成为继华泰柏瑞沪深300ETF之后，国内股票ETF历史上第二只规模站上千亿的ETF产品。

  2、富国基金、银华基金、大成基金、华宝基金、摩根资产管理等多家基金公司公告称，旗下中证A50ETF即将于春节后首个交易日（也即2月19日）至3月1日发售，首募规模上限均为20亿元。

  1、金融监管总局召开专题会议，进一步部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议要求，各商业银行要主动对接协调机制，对推送的房地产项目名单要及时开展评审，加快授信审批，对合理融资需求做到“应满尽满”。

  2、住建部近日召开保障性住房建设工作现场会强调，各地应加快保障性住房建设，抓好制度建设和项目开工，并做好第二批项目筹备，持续做好项目谋划和储备。

  3、海口等11市县调整购房商贷首付比例，首套房最低首付比例调整为20%，二套房最低首付30%；二套房商贷利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点。

  1、国家医保局探索新上市化药首发价格新规，高质量创新药定价将更自由。业内的人表示，若方案最终可落地，新药的入院效率这一“老大难”问题或将得到缓解。

  2、乘联会秘书长崔东树发文称，2023年，二手车销量达到1841万台，同比增长15%。二手车交易额达到10596亿元，2024年料增长11%至11795亿元。

  3、华为正式对外发布2023年年度分红方案，预计每股分红为1.5元，分红总额约770亿元。截至2022年底，华为员工持股计划参与人数为142315人，均为华为在职员工或退休保留人员，持股员工占总员工数约70％。

  4、美国半导体行业协会预测，多个领域对芯片需求增加，今年全球芯片行业有望大幅反弹，销售额料将增长13%，达到纪录高位（近6000亿美元）。英伟达是该行业增长核心。

  5、国际航协发布多个方面数据显示，去年12月客运总量同比增长25.3%，达到2019年同期的97.5%；第四季度客运量为2019年同期的98.2%，反映出年底需求强劲复苏。

  1、美国财长耶伦表示，许多小型银行存在商业房地产集中风险；美国预算无需平衡即可保持财政可持续路径；为保持财政可持续路径，减少赤字至关重要。

  2、美联储梅斯特表示，预计美联储将获得信心以在今年晚些时候进行降息；货币政策正处于评估利率下一步走势的良好位置；如果通胀不下降，美联储可以维持当前政策；当美联储降息时，可能会采取渐进的步伐；过早降息将是一个错误。

  3、美联储梅斯特表示，仍倾向于2024年进行三次降息；不愿提供降息的时间安排，认为没有降息的急迫性；在决定利率之前需要更加多数据。

  4、澳洲联储公布沟通制度改革后的首次利率决议，将政策利率维持在4.35%不变，符合市场预期。不过，澳洲联储声明称，不能排除进一步加息的可能性，打压了近期的政策宽松预期。

  5、日本首相岸田文雄表示，政府正在采取一定的措施实现稳定工资增长，并伴随适度通胀，结束通缩并创造积极的经济循环。

  6、中国物流与采购联合会发布多个方面数据显示，1月份全球制造业PMI为49.3%，环比上升1.3个百分点，摆脱连续9个月49%以下运行走势，创2023年3月以来新高。

  7、韩国公布2024年新版电动汽车补贴方案，今年购买价格低于5500万韩元的电动汽车最多可获得650万韩元（约合人民币3.5万元）国家补贴。

  8、日本航运巨头商船三井预计，红海的焦灼的事态可能会引起这条重要的贸易路线中断至少两三个月，最坏的情形是持续六个月或一年。

  1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.93%，达达集团涨20.24%，万国数据涨18.18%，爱奇艺涨12.3%，哔哩哔哩涨12.21%，汽车之家涨11.8%，金山云涨10.89%，陆金所控股涨9.66%，百济神州涨8.3%，好未来涨8.18%，京东涨7.68%，唯品会涨6.9%，富途控股涨6.86%；跌幅方面，盛大科技跌5.59%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨12.25%，小鹏汽车涨11.69%，理想汽车涨10.54%。

  2、“股神”巴菲特投资的三菱商事宣布，计划斥资至多5000亿日元（约合33.7亿美元）回购至多10%股份并注销。

  3、台积电、索尼半导体、电装和丰田汽车宣布进一步投资台积电在日本熊本县的控股制造子公司，以建立第二个晶圆厂，该晶圆厂计划于2027年年底开始运营。

  4、瑞银集团第四季度净亏损2.79亿美元，超出此前预期2.462亿美元。瑞银今年将重启股票回购计划，下半年回购至多10亿美元。同时，成本节约目标从先前的约100亿美元提高至130亿美元。

  5、任天堂2023财年第三财季净利润1367.4亿日元，销售额实现5986亿日元，双双超出市场预期。全财年Switch销量预测上调50万台至1550万台，同时上调财年营收、盈利和净收入预期。

  6、丰田汽车第三财季出售的收益12.04万亿日元，同比增23.4%；净利润1.36万亿日元，同比增86.5%。丰田上调全财年出售的收益至43.5万亿日元，净利润上调至4.5万亿日元。

  7、SK Innovation去年四季度销售19.53万亿韩元，市场预期18.95万亿韩元；净亏损894.4亿韩元，市场预期盈利1461.6亿韩元；运营利润726.2亿韩元，市场预期2319.2亿韩元。

  8、福特汽车2023年第四季度调整后每股盈利0.29美元，预期0.13美元；营收460亿美元，预期401.2亿美元；净利润-5.26亿美元，预期3.96亿美元。第四季度调整后EBITDA为11亿美元，预期9.974亿美元。预计2024年调整后EBITDA为100亿-120亿美元，分析师预期92.4亿美元。公司将追加支付每股0.18美元股息。福特汽车美股盘后涨超6%。

  9、礼来2023年四季度营收93.534亿美元，同比增长28%。净利润21.896亿美元，同比增长13%。每股净收益2.42美元，同比增长13%。

  10、Spotify去年四季度总营收37亿欧元，同比增16%；经营性亏损7500万欧元，亏损规模小于此前指引；预计今年一季度总营收36亿欧元。

  11、美国国家公路交通安全管理局表示，日本本田公司决定将在美国召回75万辆汽车，原因是汽车的安全气囊存在缺陷。

  1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨3.36%，甲醇涨3.11%，PVC涨1.52%。黑色系全线上涨。农产品普遍上涨，豆二涨1.41%。基本金属涨跌不一，沪铝涨1.04%，沪锡涨0.61%，不锈钢涨0.37%，沪锌涨0.22%，沪铜跌0.01%，沪镍跌0.19%，沪铅跌0.28%。

  2、工信部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为135000吨、127000吨。

  3、中钢协公布多个方面数据显示，1月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2218.24万吨，生铁1957.85万吨，钢材2164.31万吨。

  4、欧佩克秘书长称，石油和天然气占全球能源组合的60%；全球一致认为石油需求将继续增长；需要在石业来投资以满足印度等国家未来的需求。

  5、EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为82.42美元/桶，此前预期为82.49美元/桶；预计2025年布伦特价格为79.48美元/桶，此前预期为79.48美元/桶。预计2024年WTI原油价格为77.68美元/桶，此前预期为77.99美元/桶；预计2025年WTI原油价格为74.98美元/桶，此前预期为74.98美元/桶。

  6、上海有色网最新报价显示，2月6日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.71万元/吨，连续三日持稳不变。

  7、俄罗斯副总理诺瓦克：2023年俄罗斯石油出口下降3.3%，至2.343亿桶。

  1、【债市综述】股市强劲反弹打压债市情绪，且持续走强后止盈压力浮现，债市大幅回调，30年期国债期货主力合约跌0.89%，10年期国债收益率上行超5bp。交易的人说，机构止盈需求下短期现券调整风险犹存，但宽货币及弱经济支撑下长期向好基础仍在，关注春节前后政策动向。

  2、中证转债指数低开高走，收盘涨1.45%，万得可转债等权指数收盘涨1.94%。其中，235只可转债涨幅超2%，锋龙转债、科伦转债、中旗转债、立中转债、润达转债涨幅居前，分别涨13.65%、9.81%、8.74%、7.61%、7.3%。跌幅方面，4只可转债跌幅超2%，雅创转债、英力转债、丽岛转债、金钟转债、溢利转债跌幅居前，分别跌9.98%、3.73%、2.59%、2.05%、1.85%。

  3、中指研究院监测，2024年1月房地产企业债券融资总额为570.3亿元，同比增长4.1%，环比增长5.3%。行业债券融资平均利率为3.24%，同比下降1.04个百分点，环比下降0.47个百分点。其中，房地产行业信用债融资438.5亿元，同比大幅度增长47.6%，环比增长60.3%；海外债发行金额7亿元，同比下降41.1%，环比下降75.3%。

  1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1913，较前一交易日上涨69个基点，夜盘收报7.1883。人民币对美元中间价报7.1082，调贬12个基点。

  2、中国外汇交易中心发布通知称，银行间外汇市场2月9日除夕当日收市时间提前至17:00。当日16:30人民币对美元即期收盘价、外汇掉期曲线美元拆借加权成交利率、17:00前（含17:00）整点参考汇率等正常发布。

  3、国家外汇局海南省分局公布细则，扩大实施跨境贸易投资高水平开放政策试点至海南省全辖，便利更多经营主体合规办理跨境贸易投资业务。

  4、斯里兰卡内阁发言人称，已批准逐步取消对外汇款时将卢比兑换成外汇的部分限制，将于议会通过后生效。截至2023年底，斯里兰卡官方外汇存底已增加至44亿美元。