陆家嘴财经早餐2024年2月6日星期二

  证监会公布消息称，近期股市持续波动，部分不法分子非法牟利，证监会会同公安部开展联合研判，发现多起涉嫌操纵市场恶意做空案件。其中，某违法团伙控制100余个证券账户操纵某股票，累计卖出27亿元，非法获利约1.3亿元；某投资机构实控人操纵20余只股票在市场上买卖的金额，从中交易非法获利1.4亿元；某违法分子动用数亿元在众多期货产品制造交易假象，借机卖出获利4000余万元。操纵市场恶意做空，严重侵蚀老百姓的“钱袋子”，已经站到了全体股民的对立面，扰乱股市健康稳定运行的正常节奏。证监会将坚决重拳打击，让胆敢违法操纵、恶意做空者“倾家荡产、牢底坐穿”。

  2、证监会新闻发言人介绍“两融”融资业务有关情况表示，截至目前，全市场平均维持担保比例226%，较年初会降低，平仓线月以来全市场累计平仓金额约9亿元，占融资规模的万分之6，且标的和投资者都高度分散，整体风险可控。在当前市场形势下，为维护市场正常秩序，证监会将引导证券公司全方位做好客户服务，通过延长追保时间、动态下调平仓线，保持平仓线弹性，以减少强平风险和市场压力。证监会将持续加强“两融”融资业务的日常监管，采取比较有效措施，确保融资业务平稳运行。

  3、招商银行原行长田惠宇案一审被判死缓。常德市中级人民法院一审公开宣判招商银行原党委书记、行长田惠宇受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易、内幕交易、泄露内幕信息一案，数罪并罚决定执行死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对田惠宇犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。

  1、美国三大股指全线点，纳指跌0.2%报15597.68点。麦当劳跌3.73%，3M公司跌2.33%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.03%，英伟达涨4.79%，特斯拉跌3.65%。中概股涨跌不一，大健云仓涨11.54%，盛大科技跌18.44%。2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.08%报16904.06点，法国CAC40指数跌0.03%报7589.96点，英国富时100指数跌0.04%报7612.86点。

  国际油价全线月合约涨0.8%，报77.95美元/桶。6、伦敦基本金属全线美元/吨，LME期锌跌1.06%报2425美元/吨，LME期镍跌1.69%报15960美元/吨，LME期铝跌1.3%报2204.5美元/吨，LME期锡跌2.52%报24905美元/吨，LME期铅跌1.82%报2106美元/吨。7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.76%报1197.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.06%报443美分/蒲式耳，小麦期货跌1.42%报591.25美分/蒲式耳。

  ，2年期美债收益率涨11.7个基点报4.483%，3年期美债收益率涨12.3个基点报4.269%，5年期美债收益率涨13.8个基点报4.123%，10年期美债收益率涨13.7个基点报4.161%，30年期美债收益率涨11.7个基点报4.339%。10、纽约尾盘，美元指数涨0.47%报104.46，非美货币普遍下跌

  1、中国1月财新服务业PMI为52.7，低于上月0.2个百分点，为近六个月来次高，显示2024年首月服务业增长动能依然强劲。

  2、央行昨日开展1000亿元14天期逆回购操作，当日有5000亿元逆回购到期，因此单日净回笼4000亿元。当日，央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点正式落地，释放长期资金约1万亿元。3、营造一流营商环境多方面政策举措将出。国家发改委将积极稳妥推进财税、统计等重点领域的改革，推动出台更大力度吸引和利用外资行动方案，多措并举进一步激发民间投资活力。市场监管总局将加快研究制定《公司法》配套实施办法，推动加快出台《公平竞争审查条例》等。司法部将加快推进制定《消费者权益保护法实施条例》，修改《反不正当竞争法》等。

  本届消博会将设海南国际会展中心1个主展区和中免新消费场景展区等3个分展区。5、中国、巴西两国将自2月19日起互为以商务、旅游、探亲为入境目的的对方国家公民颁发有效期最长为10年、可多次入境、每次停留不超过90日的签证。

  ，三大指数早盘均刷新阶段新低，上证指数盘中一度下挫失守2700点关口，市场近4900股下跌，逾3000股跌幅超8%。截至收盘，上证指数跌1.02%报2702.19点，深证成指跌1.13%，创业板指涨0.79%，科创50指数涨0.5%，北证50跌3.83%，万得全A跌2.72%，万得双创跌4.71%。市场成交额8854.1亿元，北向资金实际净买入12.11亿元，贵州茅台获净买入5.17亿元，药明康德遭大幅净卖出17.29亿元。2、港股三大指数全天宽幅震荡，恒生指数收跌0.15%报15510.01点，恒生科技指数跌0.17%，恒生国企指数跌0.03%。大市成交947.13亿港元，南向资金净买入39.02亿港元。有色、内房板块领跌，科技网络股回暖，生物医药股分化，药明系反弹。3、证监会回应股票质押有关情况表示，截至2月2日，两市股票质押市值占总市值比重由高峰时的10.51%降为3.38%，质押融资余额由2.69万亿元降为1.59万亿元，上市公司第一大股东质押比例超过80%的数量由702家降为227家。

  今年以来质押规模较去年年末还有所下降。证监会引导券商等机构增加平仓线弹性，促进市场平稳运行。

  今年以来沪深两市股票质押违约强平金额合计为2740.32万元，占市场日成交额的比重很小。证监会将密切监测，采取有力措施，防范股票质押风险。4、证监会召开走访上市公司工作推进会，要求在春节前完成上市公司现场走访。对走访过程中了解到的企业诉求，地方难以解决的，要在2月24日前根据相关要求上报中央金融办和证监会。证监会表示，积极推动地方政府把推动上市公司高水平发展的工作目标任务纳入地方政府绩效考核。

  5、代表小微盘风格股票指数的中证2000单日跌幅达9.49%，2024开年以来该指数跌幅已达32.76%。多名量化私募的人说，DMA（对冲策略加杠杆）多头端或主动或被动卖出，是导致微盘股下跌的重要原因。

  6、近期A股市场持续下探，投资者对于系统性风险的担忧升温，融资盘风险、股权质押风险等成为市场关注的焦点。2月5日，有超10家上市公司盘后公告股东补充质押，除此以外还有逾20家公司在互动易等平台回应是不是真的存在股票质押风险。

  7、又有一批A股公司发布回购、增持公告，多家还表示落实“提质增效重回报”行动方案，不乏市值超千亿元的重磅龙头公司，九安医疗拟斥6亿元-12亿元回购股份，三一重工拟回购6亿元到10亿元，隆基绿能拟回购3亿元到6亿元，海光信息拟回购3亿元到5亿元，大族激光拟斥5亿元-10亿元回购。8、

  深交所指出，华安证券为可能退市的上市公司发布深度买入研报，结论不审慎；华龙证券在客户交易行为管理方面存在多种问题；联储证券融资融券业务管理方面存在违反深交所有关强制性的要求。9、华西证券昨晚就两融业务连发两则公告，先是宣布将融资融券业务最低线%，以有效控制客户持仓风险。但随后又公告称，为响应证监会关于两融业务指导精神，维护市场正常秩序，减少强平风险和市场压力，决定将两融最低线、据中证金牛座消息，一则关于“量化行业被指导暂停T+0交易”的消息，昨日上午在资管圈引发热议。多方对此表示，目前量化行业并未收到这一通知。

  11、近期，央国企主题赛道成为公募机构布局的“香饽饽”。业内的人表示，目前不少央企、国企股票都具备较大的估值提升空间，尤其是不少具有稀缺资源、竞争格局好、分红率高、产业趋势向上的企业更具投资价值，未来随着市值管理改革一直在优化、经营状况稳步提升，央国企赛道的吸金效应会越来越明显。12、Wind多个方面数据显示，截至目前，今年以来已有600多家上市公司实施了回购，还有230多家上市公司的回购方案获得了股东提议或董事会预案通过。近期，上市公司密集抛出回购计划，用“真金白银”来提振投资者信心。13、

  有消息称“跨境收益互换已被叫停”，对此，多家券商和私募机构回应表示，暂未接到此通知，可能是部分券商额度稀缺导致收紧。

  14、京东集团宣布，自2月1日起，超2万名京东一线客服员工实现全年平均薪酬上涨超过30%。15、*ST新海公告称，深交所拟对公司股票实施重大违法强制退市。证监会对董事长张亦斌采取10年证券市场禁入措施。公司股票自2月6日开市起停牌。16、百度宣布，百度Create AI开发者大会正式定档4月16日至17日，将在深圳国际会展中心（宝安）举办。

  监管部门酝酿出台新版本《信托公司管理办法》。监管部门近期向信托公司下发《信托公司管理办法（修订征求意见稿）》，特别强调公司治理，对股东的管理与义务也有细致说明；信托文化与薪酬管理均被写入其中。

  2、银行消费贷不仅利率卷至“白菜价”，还推出了100万元、200万元的高额消费贷产品，主要面向有房贷客户、新市民、高级人才等客群。不过，大额消费贷并非一次性发放，而是分次发放，有的可全部支取，也可部分支取。// 楼市 //

  深圳市住房和城乡建设工作会议强调，2024年要加大保障性住房建设筹集力度，促进房地产市场平稳健康发展，推进城乡建设协调发展，积极稳妥推进城市更新。

  2、香港金管局总裁余伟文表示，去年第四季末，香港负资产的数目达到25000多宗。未来香港负资产的情况要视乎楼市走向如何。希望确保香港的银行在调整客户贷款时能给予足够时间。3、绿地集团宣布，获批进入“白名单”的项目已有34个，拟融资金额合计约117亿元。同时，还有一批项目也在审核当中，有望陆续进入“白名单”。4、

  ，包括北京、天津、成都、重庆、郑州、沈阳、青岛、武汉、昆明、西安、太原、西双版纳等20城市都已落地。

  // 产业 //1、交通运输部：截至2023年12月底，全国共有3069家网络货物运输企业（含分公司），接入社会运力798.9万辆、驾驶员647.6万人；全年共上传运单1.3亿单，同比增长40.9%。

  2、中国机械工业联合会最新多个方面数据显示，2023年机械工业增加值同比增长8.7%，高于全国工业增速4.1个百分点。截至2023年末，机械工业规模以上公司数达到12.1万家，较上年增加1万家。3、据中国物流与采购联合会，

  1月份中国电商物流指数为112.8点，环比提高0.4点。电商物流总业务量指数达到125.3点，创近两年新高。

  4、vivo宣布与诺基亚达成全球专利交叉许可协议，并结束在所有司法管辖区的所有未决诉讼。协议涵盖双方在5G和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利。// 海外 //

  美联储主席鲍威尔在接受媒体采访时表示，美联储今年将谨慎推进降息，可能会比市场预期的速度慢得多。他指出，美联储不太可能在3月份投票降息，但几乎所有联邦公开市场委员会委员都认为今年降息是合适的。同时，他对当前的经济表现表示满意，但对美国政府债务规模增长过快表示担心。

  2、经合组织上调2024年全球GDP增速预期，从去年11月预计的2.7%上调至2.9%。美国GDP增速预期从1.5%大幅上调至2.1%，欧元区的增速预期从先前的0.9%下调至0.6%。经合组织将美国首次降息的预期推迟到今年第二季度，欧元区推迟到第三季度。

  3、美联储卡什卡利表示，核心通胀正在“迅速取得进展”，朝着美联储的目标迈进。中性利率已然浮现上升，这在某种程度上预示着货币政策可能没有想象中那么紧缩。4、美国1月ISM非制造业PMI为53.4，预期52，前值修正为50.5。美国1月Markit服务业PMI终值为52.5，综合PMI终值为52，均低于初值。5、欧元区2023年12月PPI同比降10.6%，连续第八个月下降，预期降10.5%，前值降8.8%；环比降0.8%，预期降0.8%，前值降0.3%。

  8、德国2023年12月出口环比降4.6%，进口环比降6.7%，降幅均明显超出市场预期；当月季调后贸易帐盈余222亿欧元。

  9、澳大利亚1月出口环比升1.8%，进口环比升4.8%；贸易帐顺差109.59亿澳元，预期110亿澳元，前值114.37亿澳元。

  1、热门中概股涨跌不一，大健云仓涨11.54%，能链智电涨6.25%，传奇生物涨4.84%，阿里巴巴涨3.87%，新濠博亚娱乐涨3.82%，中通快递涨3.17%，京东涨2.8%；跌幅方面，盛大科技跌18.44%，嘉楠科技跌9.77%，晶科能源跌8.96%，达达集团跌7.69%，阿特斯太阳能跌5.41%，贝壳跌4.99%。中概新能源汽车股全线、

  波音公司表示，由于部分飞机机身上有两个孔洞钻错，需对约50架尚未交付的737 MAX飞机进行返工，这可能会引起近期延迟交付。

  4、受丰田集团旗下自动织机公司测试违规丑闻影响，丰田汽车位于日本国内的4家工厂共计6条生产线日，何时重启生产目前尚难预测。

  现代汽车正在评估其印度子公司上市计划，拟筹资33亿至56亿美元。包括高盛、花旗、摩根士丹利、摩根大通等在内投行上周齐聚首尔向现代汽车领导层进行推介。6、韩国首尔中央地方法院对三星不当合并与会计造假案做出一审判决，判处三星电子会长李在镕无罪。与李在镕一同被公诉的13人均被判无罪。

  7、诺和诺德宣布，斥资110亿美元收购三家生产工厂，以满足日渐增长的减肥药需求。诺和诺德大股东诺和控股则同意作价165亿美元收购资产所有者Catalent。

  8、澳大利亚监管部门拟议强制召回特定LG太阳能电池，因该电池可能会在没有警告的情况下过热并起火。

  9、“俄版谷歌”Yandex荷兰母公司宣布，同意作价约52亿美元出售俄罗斯业务。Yandex在俄业务包括俄罗斯最大搜索引擎、网约车应用和电商平台。

  10、雅诗兰黛第二财季净销售额为42.8亿美元，同比降7%；净利润3.13亿美元，上年同期3.94亿美元；每股摊薄收益0.87美元，上年同期1.09美元。

  11、麦当劳：去年四季度营收64.062亿美元，同比增8%；净利润20.39亿美元，同比增7%；每股摊薄收益2.8美元，上年同期2.59美元。12、大众中国宣布，与小鹏合作开发的大众汽车品牌新车型将于2026年在合肥投产。13、恩智浦半导体2023年第四季度调整后每股盈利3.71美元，预期3.65美元；营收34.2亿美元，预期34.3亿美元；净利润6.97亿美元，预期7.81亿美元。预计2024年第一季度调整后每股盈利2.97-3.38美元，分析师预期3.17美元；预计营收30.3亿-32.3亿美元，分析师预期31.7亿美元；预计调整后运营利润9.94亿-11.2亿美元，分析师预期10.7亿美元。恩智浦半导体美股盘后涨超2%。

  1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，甲醇跌1.46%，乙二醇跌1.4%。黑色系全线%。农产品涨跌不一，菜粕跌1.36%。基本金属全线%，不锈钢跌0.51%，沪铅跌0.28%，沪铝跌0.27%。

  2、据中国物流与采购联合会，1月份中国大宗商品指数为101.1%，较上月回升0.4个百分点。供应量、销售量及库存量均呈上升走势。

  中钢协：2023年中国钢材出口9026.4万吨，同比大幅度增长36.2%，为2016年以来顶配水平，创历史第四高位；预计今年一季度钢材出口保持韧性，进口低位运行。4、上海有色网最新报价显示，2月5日，国产电池级碳酸锂持平报9.71万元/吨，连续两日持稳不变，近5日累计涨270元。

  5、波罗的海干散货指数涨2.06%，报1436点，连涨两日。// 债券 //

  1、【债市综述】债市对降准情绪消化充分，银行间市场主要现券表现淡定，10年国债收益率围绕2.4%展开整理。期货市场上，30年主力合约因错过调休工作日行情而补涨，盘中及收盘价均再创下新高。资金面均衡偏松，主要期限资金供给相对充足；市场情绪稳定，预计平稳跨春节无忧。

  2、中证转债指数收盘跌0.88%，万得可转债等权指数收盘跌1.71%。其中，帝欧转债、中装转2、章鼓转债分别跌7.2%、7.19%、7.18%；涨幅方面，金诚转债、金钟转债、九典转02分别涨3.1%、2.21%、2.1%。

  3、【债券重大事件】青岛世园(集团)获得地方政府支持，目前已清偿全部逾期债务；财瑞合伙将向沈阳汽车增资43.8亿元；“22宜昌交旅MTN001”票面利率下调137个基点至3.13%；“21无锡山水MTN001”票面利率下调210个基点至2%；“21龙川G1”票面利率下调247个基点至2.5%；“21长沙经开MTN001”票面利率下调270个基点至1.2%。

  周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1982，较上一交易日跌189个基点

  ，夜盘收报7.1988。人民币对美元中间价报7.1070，调贬64个基点。2、据外汇交易中心，2月2日，CFETS人民币汇率指数报98.83，周跌0.06；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.88，周跌0.14；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.86，周跌0.12。