：21年建立全资子公司海南同享和武汉金智，向外展开数字化工厂事务。到2023年H1，已累计接受数字化工厂全体解决计划事务订单超4亿元。出资主张：咱们估计公司2023-2025年完成经营收入76.8亿元/110.3亿元/154.7亿元，同比增加61.9%/43.5%/40.3%；完成归母净利。”

  1.中心观念：干式变压器优势闪现，多使用场景发力支撑微弱23年，风电累计装机估计达430GW，同比+17.7%，干变作为风电体系首要设备有望同步获益；别的，“干变+箱变上置”和“干变+近海”更具经济性，有利于风机降本，浸透率有望抬升。

  2.光伏范畴，公司着眼于上游复原炉用和下流分布式光伏用变压器出产，并活跃于2022年拓宽光伏电站EPC事务，现在已签署4项合同。

  3.别的，轨交职业2011-2020年期间CAGR近20%，轨交用干变市场需求继续旺盛。

  4.作为国内高压变频器的首要供货商之一，公司移相变压器2025年市场规模估计达9.2亿元。

  5.根据技能同源性、客户协同性，极力打造储能第二生长曲线公司根据中低压储能体系，于22年7月又推出了35kV高压级联储能体系。

  6.该集成计划效率高、成本低，2025年市占率有望提高至25%，市场规模将达230.2亿元。

  8.22年9月，公司发行可转债9.8亿元进步产能，其间桂林和武汉储能项目估计于2027年全面达产，到时产能达3.9GWh。

  9.至2023年5月，储能订单已达6亿元（含税），叠加储能项目落地快，有望短期奉献营收。

  10.数字化转型对内赋能增效，向外输出数字化EPC数字工厂是制造业改变展开方法与经济转型的重要方向，软件侧—工业互联网2025年市场规模估计达5.8万亿元。

  12.到2023年，公司的海口、桂林和武汉三大基地将建成或技改9座数字化工厂，完成产能/产值/库存周转次数提高，助力降本增效。

  13.别的，2021年建立全资子公司海南同享和武汉金智，向外展开数字化工厂事务。

  14.到2023年H1，已累计接受数字化工厂全体解决计划事务订单超4亿元。

  17.危险提示我国风景装机增速没有抵达预期危险；新事务拓宽没有抵达预期；原材料价格动摇危险；交易冲突和汇率危险。

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