机械设备：国常会布置城中村改造 工程机械、电梯、智能表等预期改进

  【中心组合】 三一重工、我国船舶、杭氧股份、徐工机械、晶盛机电、北方华创、罗博特科、杭叉集团、安徽合力、先导智能、乐惠世界、中兵红箭、微导纳米、迈为股份、恒立液压、英杰电气、双环传动、华测检测、侨源股份、海天精工、亚星锚链、大丰实业、迈拓股份、荣旗科技、上海沿浦、横河精细、华依科技、华培动力

  中联重科、三一世界、捷佳伟创、我国中车、精工科技、郑煤机、金辰股份、奥特维、东威科技、弘元绿能、斯莱克、凯美特气、欧科亿、华锐精细、青鸟消防、海目星、国茂股份、巨星科技、新强联、中际联合、中微公司、浙江大力、春风动力、瀚川智能、华特气体、运达股份、利元亨、亚玛顿、天宜上佳、日月股份、杭可科技、苏试实验、永贵电器、建造机械、华铁应急、聚光科技、杰克股份、先惠技能、铖昌科技、和而泰、汇中股份

  【华曙高科】深度:3D 打印领军企业,“设备-软件-资料”全链条齐发力翻开生长空间

  【人形机器人】具身智能浪潮推动,人形机器人是迈向具身智能道路上的一大步,特斯拉入局产业化加速。操控与履行体系:中心部件价值量占比约62%,注重行星滚柱丝杠、无框力矩电机、空心杯电机、谐波减速器等。感知体系:中心部件价值量占比约18%,注重力矩传感器、惯导等。商场空间:2030 年人形机器人全球商场空间估计达475 亿元,2022-2030 年CAGR 达19%。中心标的:要点注重价值量占比高、国产化空间大、毛利率高的行星滚柱丝杠、空心杯电机等环节。电机:注重鸣志电器、汇川技能、江苏雷利、伟创电气、拓邦股份;丝杠:

  引荐恒立液压,注重鼎智科技、贝斯特、新剑传动、秦川机床;减速器:引荐双环传动、绿的谐波,注重中大力德、上海机电、汉宇集团、国茂股份、南边精工、兆威机电、丰立智能、大族激光、昊志机电;传感器:引荐华依科技,注重柯力传感、汉威科技、芯动联科;操控器:引荐华中数控,注重新时达、埃夫特、英威腾;集成:注重三花智控、拓普集团;工业机器人:引荐埃斯顿,注重新松机器人;特种机器人:引荐晶品特装。

  【半导体设备】荷兰半导体设备控制靴子落地,设备国产化继续加速。6 月30日,荷兰政府宣告最新半导体设备出口控制方针,先进光刻机、ALD 设备、Epi设备及low-k 堆积设备、EUV 光罩保护膜及其出产设备遭到出口控制。荷兰光刻机控制首要会集在先进节点,国内老练制程扩产无虞。ALD、Epi 设备初次遭到控制,相关设备国产验证加速。继续引荐北方华创、中微公司、微导纳米、拓荆科技、精测电子、新莱应材、晶盛机电、芯源微、罗博特科、英杰电气、聚光科技;注重长川科技、至纯科技等。

  【工程机械】6 月挖机销量同比下滑24%,国内工程机械行业需求预期边沿改进。2023 年6 月出售挖掘机15766 台,同比下降24.1%,其间国内6098 台,同比下降44.7%;出口9668 台,同比下降0.68%。6 月出售各类装载机8556 台,同比下降25.3%。其间国内商场销量4321 台,同比下降42.9%;出口销量4235台,同比添加8.98%。继续要点引荐三一重工、恒立液压、徐工机械;继续引荐杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江大力、中铁工业。

  【轨交配备】深圳史上最大规划地铁建造开工,轨迹交通将掩盖全市85%要点区域。依据“深圳发布”6 月26、27 日揭露信息,深圳市轨迹五期开工,规划合计11 条线 亿元,线路数量及路程均为深圳前史之最。轨迹五期规划2028 年悉数建成通车后,将掩盖全市85%要点区域,城轨通车路程将达831 公里,位居全国各大城市第五。引荐中铁工业、天宜上佳、永贵电器,继续注重我国中车、我国通号、年代电气、铁建重工、铁科轨迹、思想列控等。

  【工业气体】受需求、上一年基数影响,空分气体价格继续复苏。6 月第3 周,液氧/液氮/液氩均价548/554/1075 元/吨,同比别离变化20%/-1%/77%,价格同比向上6 月17 日,稀有气体氙气/氪气/氖气出厂价别离为5.6w/750/300 元/立方,价格继续跌落引荐工业气体顺周期种类,引荐杭氧股份、侨源股份、陕鼓动力。电子特气是二大半导体资料,国产代替继续推动。引荐华特气体、凯美特气。注重金宏气体、雅克科技、昊华科技、南大光电、中船特气等。

  【光伏设备】三五互联公告,孙公司拟向迈为股份购买HJT 太阳能电池出产线GW光伏组件 较上一年同期添加约39%。 依据InfoLink 我国光伏海关出口数据显现,5 月份我国出口约19GW的光伏组件,相较四月的18GW小幅添加约5%,相较上一年5 月添加32%。1 到5 月累计出口88GW光伏组件,相较上一年同期添加约39%,显现海外商场在2023 年的快速添加。设备端要点看好电池+组件设备环节,注重铜电镀+钙钛矿新技能产业化进程,首选具渠道化才能龙头。引荐晶盛机电、迈为股份、罗博特科、金辰股份、上机数控、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、帝尔激光、高测股份、汉钟精机、亚玛顿等。

  【风电设备】2023 年下半年风电设备景气量有望继续提高,2023Q2 风场开工进展环比略有改进。国家动力局发布的《关于促进新年代新动力高质量展开的施行方案》和《事例解读》着重加速方针与规范拟定,完善风电机组收回处置方法,并展开技能研究,旨在完成风电设备的全生命周期闭环式绿色展开。引荐亚星锚链、中际联合、新强联、三一重能、日月股份、运达股份、五洲新春,注重东方电缆、海力风电、明阳智能等。

  【锂电设备】6 月,我国动力电池销量合计52.2GWh,同比添加9.9%。其间三元电池销量 18.4GWh,占总销量35.2%,同比下降16.8%;磷酸铁锂电池销量33.7GWh,占总销量64.5%,同比添加33.0%。我国汽车工业协会发布数据显现5月,我国新动力汽车销量达71.7 万辆,同比添加60.2%,环比添加12.6%,商场占有率达30.1%;动力电池装车量28.2GWh,同比添加52.1%,环比添加12.3%。估计2023 年新动力汽车销量及浸透率保持高添加,看好海外商场增速,注重锂电设备估值修正时机。引荐锂电设备龙头先导智能、斯莱克、海目星、利元亨、杭可科技、联赢激光、先惠技能、威唐工业、百利科技;最新注重:瀚川智能。

  【储能设备】商场监管总局(规范委)同意的国标文件《电化学储能电站安全规程》已于2023 年7 月1 日起施行。TrendForce 估计本年下半年储能商场需求将继续回稳。引荐同力日升、西子洁能等。

  【油气配备】我国石化华东油气分公司在重庆武隆区域的危险探井坪地1HF井累计产气超800 万立方米,安稳日产气达4.6 万立方米,开始评价单井可采储量0.4亿立方米。摩根大通估计,到2030 年全球石油需求将到达1.1 亿桶/日,供需缺口超越400万桶/日,布伦特原油鼓励价格或许升至100 美元/桶。注重中密控股、中海油服等。

  【查验检测】《质量强国建造大纲》提出,到2025 年质量基础设施愈加现代高效。质量基础设施管理体制机制愈加健全、布局愈加合理,计量、规范、认证认可、查验检测等完成更高水平协同展开,建成若干国家级质量规范实验室等方针,打造一批高效有用的质量基础设施集成服务基地。引荐华测检测、苏试实验;继续注重广电计量、安车检测、国检集团。

  【消费晋级/海外出口】中心经济工作会议清晰了2023 年的5 项要点工作使命,其间,着力扩展国内需求放在五大使命之首。中心、国务院印发《扩展内需战略规划大纲(2022-2035 年)》,消费有望逐渐复苏。要点引荐乐惠世界、大丰实业、春风动力、永创智能、浙江大力、巨星科技。

  危险提示:1)基建及地产出资低于预期危险;2)原资料价格大幅动摇危险;3)中美交易冲突加重危险。